Los medicamentos del grupo GLP-1, que incluyen tratamientos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, siguen extendiéndose en Estados Unidos. Una encuesta de Gallup realizada a más de 5.000 adultos estadounidenses revela que el 11% declara estar usando actualmente este tipo de fármacos para reducir peso, frente al 3% de 2024.
Este incremento representa que su uso casi se ha cuadruplicado en solo dos años, reflejando la rápida expansión de un mercado donde las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly compiten activamente.
Es importante aclarar que el 11% no corresponde únicamente a Ozempic, sino al conjunto de medicamentos GLP-1 incluidos en el sondeo.
El 15% de adultos estadounidenses indica haber probado un GLP-1 en algún momento
El crecimiento no solo refleja a quienes consumen estos fármacos en la actualidad.
Según Gallup, el 15% de los adultos entrevistados afirma haber utilizado alguna vez alguno de estos tratamientos.
El estudio abarca medicamentos basados en semaglutida, como Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk, así como tratamientos con tirzepatida, como Mounjaro y Zepbound de Eli Lilly, además de otros productos similares.
La popularidad creciente de estos fármacos ha convertido el control del peso y las terapias metabólicas en uno de los sectores más competitivos de la industria farmacéutica global.
De un uso limitado a un mercado multimillonario
Aunque estas terapias estaban disponibles desde hace tiempo, fue en 2024 cuando su uso comenzó a superar cifras anteriores en Estados Unidos.
En ese año, Novo Nordisk aumentó en un 56% las ventas de sus productos contra la obesidad, principalmente Wegovy y Saxenda, mientras que los ingresos asociados a Ozempic subieron un 26%, según su informe anual.
Este éxito llevó a la empresa danesa a alcanzar una capitalización bursátil cercana a los 658.000 millones de dólares durante 2024.
No obstante, el panorama competitivo ha variado con rapidez y Eli Lilly ha avanzado significativamente.
Eli Lilly refuerza su posición frente a Novo Nordisk
La competencia entre ambas farmacéuticas ya no solo se centra en quién vende más tratamientos inyectables.
Ahora cuentan nuevos medicamentos, versiones orales, capacidad productiva, precios y cobertura de seguros médicos.
De acuerdo con los datos, Eli Lilly obtuvo 23.000 millones de dólares en un trimestre, un aumento del 48% respecto al año anterior. Mounjaro representó 9.940 millones y Zepbound otros 4.930 millones.
Los ingresos de ambos productos constituyeron cerca del 65% de los ingresos totales de la empresa en dicho periodo.
Además, la compañía elevó su previsión de ingresos para 2026 hasta un rango de 85.000 a 87.000 millones de dólares.
Novo Nordisk enfrenta una presión creciente
Aunque Novo Nordisk sigue registrando beneficios destacados, los inversores están atentos a su capacidad para mantener su posición ante el avance de Eli Lilly.
El 4 de agosto informó un beneficio operativo ajustado de 33.400 millones de coronas danesas, superior en un 11% respecto al año anterior, y mejoró sus estimaciones para 2026.
A pesar de esto, sus acciones bajaron tras reportarse que la recepción comercial de algunos productos recientes fue menor a la esperada y resultados menos positivos en ciertos ensayos de futuros productos.
El mercado ahora se pregunta si Novo Nordisk podrá ampliar su gama de medicamentos y disminuir su dependencia de la semaglutida.
El coste comienza a ser un factor determinante
El auge de los GLP-1 también ha desencadenado una competencia por el precio de los tratamientos.
La encuesta indica que el 68% de los usuarios actuales emplea medicamentos de marca, mientras que un 19% prefiere versiones compuestas o personalizadas.
Entre quienes cambiaron de un medicamento de marca a una alternativa compuesta, el 66% mencionó el precio o la cobertura del seguro como motivo principal.
Este patrón plantea un reto para las farmacéuticas: incrementar el número de usuarios no asegura un aumento proporcional en ingresos si los precios continúan ajustándose a la baja.
Expertos coinciden en que el futuro del sector dependerá de una combinación entre precio, cantidad de pacientes y duración de los tratamientos.
La producción será un factor esencial
No todo dependerá de cuál empresa logre el medicamento más eficaz.
La capacidad para fabricar altas cantidades y asegurar el suministro resultará crucial.
El aumento acelerado en la demanda obliga a Novo Nordisk y Eli Lilly a expandir rápidamente sus plantas y cadenas de producción.
Analistas señalan que una farmacéutica puede tener un producto competitivo, pero perder mercados si no satisface la demanda.
Un mercado con proyección de 200.000 millones de dólares
Las previsiones muestran la expectativa del sector sobre el crecimiento de estos medicamentos.
J.P. Morgan Global Research proyecta que el mercado mundial de incretinas, entre ellas los GLP-1, podría alcanzar los 200.000 millones de dólares en 2030.
Solo en Estados Unidos, se estima que unos 25 millones de personas podrían estar usando estos fármacos en 2030, frente a unos 10 millones en 2025 y seis millones en 2024.
Este potencial justifica las fuertes inversiones que realizan las farmacéuticas para desarrollar nuevas generaciones de medicamentos, incluyendo versiones orales que facilitarían aún más su uso.
El fenómeno GLP-1 toma mayor relevancia en Estados Unidos
Los últimos datos de Gallup muestran que estos medicamentos ya no son un producto minoritario.
Que
El próximo desafío estará en los precios, la cobertura sanitaria, la innovación en tratamientos y la capacidad productiva.
Aunque Ozempic es el nombre más reconocido ligado a este fenómeno, el mercado real es mucho más amplio y se enfrenta principalmente entre Novo Nordisk y Eli Lilly en un sector con potencial para alcanzar cifras históricas en los próximos años.
